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Le conseil en Fusion-Acquisition doit être à la fois : 
- Humain, Conseil du dirigeant dans toutes les étapes d'une transmission,
- Financier, Revue du business plan, évaluation d'entreprise, suivi des audits,
- Organisationnel, Mise en place de la data room et coordination avec auditeurs et avocats,
- Marketing, Préparation du teaser, du mémorandum d'information et des présentations du management, 
- Commercial, Recherche de cible, processus compétitifs, négociation.

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EXPERTISES

BL HORIZON - CONSEIL AU DIRIGEANT

​​CONSEIL AU DIRIGEANT
​

  • Diagnostic stratégique & financier,

  • Assistance à l’élaboration de plan stratégique et de financement,

  • Mise en place d’outils de Pilotage et de Reporting,

  • Gouvernance et géographie du capital,

  • Recherche de Financements,

  • Accompagnement des Actionnaires Dirigeants dans leur réflexion patrimoniale.

LEVÉE DE FONDS
​

  • Revue des objectifs prioritaires, étude de faisabilité

  • Assistance à l’élaboration du plan stratégique et de financement

  • Elaboration de la documentation support : NDA, Teaser, Mémorandum de présentation, …

  • Sélections et mise en concurrence des partenaires qualifiés : Banques, Investisseurs, Fonds d’investissement,

  • Coaching des Management Presentations,

  • Négociation des termes financiers et juridiques : LOI, Offre ferme, Protocole, Pacte d’actionnaire, garanties.

BL HORIZON LEVEE DE FONDS
BL HORIZON ACQUISITION

​ACQUISITIONS
​

  • Analyse des cibles, Compréhension du positionnement, Diagnostique financier, Complémentarité des activités et des organisations, Valorisation de la cible,

  • Conception de la documentation LOI, Lettre d’offre ferme,

  • Structuration financière de l’opération et Recherche de financements,

  • Coordination des audits : Stratégiques, Financiers, Juridiques, Opérationnels

  • Support à la négociation : Prix, Modalité, Garantie actif/passif.

CESSIONS 
​
  • Analyse des avantages compétitifs et leviers de création de valeur, rationnel de valorisation,
  • Paramètres de l’opération : typologie d’acquéreurs, timing, axes juridique et fiscal,
  • Sélection des acquéreurs : Fonds, Industriels, Family Offices, Managers,
  • Elaboration de la documentation support : NDA, Teaser, Mémorandum de présentation, …
  • Coaching des Management Presentations,
  • Mise en place d’une Data-room,
  • Négociation des termes financiers et juridiques : SPA, GAP, Earn-out, Management Package, Pacte d’actionnaires.
BL HORIZON CESSIONS
Acquisitions
Conseil au dirigeant
Levée de Fonds
Cession
BL HORIZON MANAGEMENT PACKAGE
Management Package
MANAGEMENT PACKAGE 
​
  • Analyse & négociation des termes financiers et juridiques de votre Management Package,​
  • Optimisation permettant de maximiser votre participation au capital et votre Incentive au succès de l’opération (sur-performance),​
  • Préservation de tout conflit potentiel avec vos futurs partenaires/actionnaires,
  • Appréhension des différents leviers : Sweet Equity, Rétrocession de plus-value, Ratchet, TRI, Conditions de leaver.
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